一位年迈的莫里森小姐讲述了她作为曾经年轻漂亮的歌剧演员玛西娅莫尼的生活——当时她是拿破仑三世巴黎的祝酒词。一天晚上，她遇到了一位美国配音学生保罗艾里森，两人意外坠入爱河。对她来说不幸的是，她已经接受了她的导师尼古拉·纳扎罗夫 (Nicolai Nazaroff) 的求婚——与其说是出于对他的爱，不如说是出于义务。结果，她与保罗断绝了关系，勉强嫁给了尼古拉。结婚 7 年后，尼古拉安排玛西娅在美国订婚演出歌剧《沙丽察》。尼古拉签约保罗成为她的主要合伙人，她不知道玛西娅和保罗的过去。当他意识到自己的所作所为时，尼古拉嫉妒得发狂了……
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